OS DEMÔNIOS DA GAROA INTERPRETAM ADONIRAN BARBOSA (1974)

1 - Saudosa maloca (Adoniran Barbosa)

2 - Iracema (Adoniran Barbosa)

3 - Samba do Arnesto (Adoniran Barbosa - Alocin)

4 - Malvina (Adoniran Barbosa)
5 - Luz da Light (Adoniran Barbosa)
6 - Quem Bate? (Adoniran Barbosa)
7 - Por Onde Andará Maria? (Adoniran Barbosa - Raguinho)
8 - Trem das Onze (Adoniran Barbosa)
9 - As Mariposas (Adoniran Barbosa)
10 - Um Samba no Bixiga (Adoniran Barbosa)
11 - Pafunça (Adoniran Barbosa - Oswaldo Molles)
12 - Samba Italiano (Adoniran Barbosa)
13 - O Casamento Do Moacir (Adoniran Barbosa - Oswaldo Molles)

14 - Saudosa Maloca (Adoniran Barbosa) participação especial de Adoniran Barbosa